La veille de son treizième anniversaire, Luna se voit confier une mission par Abzagal, le dieu dragon. Les avariels, ces elfes ailés qui vivent à Nydessim, dans la cordillère de Glace, sont menacés à la fois par une guerre fratricide et par les dragons qui se réveilleront bientôt, au terme de leur sommeil séculaire. Seule Luna peut leur venir en aide et les sauver de l'extinction. Accompagné d'Assyléa, Darkhan se rend à Rhasgarrok pour en ramener son père, Sarkor, et son frère, Halfar. Les deux jeunes elfes devront déployer des trésors d'ingéniosité pour pénétrer dans la ville souterraine et en revenir. Parviendront-ils à arracher Halfar des griffes de matrone Zélathory, qui le tient sous sa coupe et le voue au service de Lloth, la déesse araignée?
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