C'est l'histoire d'un clown qui se laisse fasciner par la folie douce d'un "huissier d'injustice" - ex-bourreau, bourrelé de remords - des pauvres et des humbles d'une cité. Cet "huissier d'injustice" que le clown appelle MONSIEUR, s'est échappé d'un asile où "le couvait" une femme-soignante. Enfermé de longs mois, Monsieur a lu un livre qui lui a "ouvert la tête": celle-ci s'est emplie des visions d'une terre de "la plus Haute Humanité" et Monsieur va convaincre le clown de combattre avec lui le monde mécanique de la possession. Un conte théâtral lyrique et burlesque à la fois, inspiré librement de quatre chapitres de "Don Quichotte".
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